AFP资格认证考前冲刺（2014年版） 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

　　《AFP资格认证考前冲刺》是AFP（金融理财师）资格认证考试系列参考教辅之一。本版是由北京当代金融培训有限公司研究院具体组织实施更新工作。本书是国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）推荐的AFP资格认证培训和考试参考教辅。

本书涵盖AFP资格培训五大模块全部内容，作为AFP资格培训的考前冲刺教辅。每章节包括课程要求、内容框架及知识要点，并辅以大量模拟例题及*考试真题。帮助考生在短时间内理解知识要点、加深记忆、熟悉题型，提高考试成功率。

章金融理财概述与CFP资格认证制度1

第二章金融理财法律9

第三章经济学基础知识27

第四章货币时间价值与理财资讯平台的运用36

第五章家庭财务报表编制与财务诊断58

第六章居住规划74

第七章子女教育金规划93

第八章风险与风险管理103

第九章保险基本原理108

第十章人寿保险121

第十一章年金保险137

第十二章投资基础148

第十三章现金及其等价物161

第十四章债券市场和债券投资164

第十五章股票市场和股票投资177

第十六章期权基础知识187

第十七章外汇与汇率193

第十八章贵金属投资基础198

第十九章基金投资201

第二十章理财产品投资207

第二十一章投资组合理论223

第二十二章投资人分析236

第二十三章资产配置与绩效评估238

第二十四章员工福利245

第二十五章退休规划257

第二十六章个人所得税及其筹划264

第二十七章信用与债务管理287

第二十八章综合理财规划原理295

常用税率表和养老金计发月数表317

北京当代金融培训有限公司（简称“北培”）是提供金融领域多项国际资格认证培训的权威教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的权威专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。

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编辑推荐

　　金融从业人员***系列，国际权威理财资格认证

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　　● 紧密结合我国国情，以法律法规为依据，极力彰显适用性和实用性；

　　● 体例规范统一，设有大量实例，便于读者学以致用；

　　● 随着CFP网上教育推出，该书及时性毋庸置疑。

前言

2014年版前言

　　国际金融理财师CFP（Certified Financial Planner）资格认证制度是国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）向从事金融理财，达到FPSB所规定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（简称为“4E”标准）的专业人士提供资格认证的制度。早发端于美国的CFP资格认证制度，于1990年前后开始其国际化的历程。先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP标准委员会签署了CFP商标国际许可协议。这些协议允许当地获得授权的组织参照美国CFP标准委员会的模式，向达到4E标准的当地金融理财师颁发CFP资格证书。历经40多年的发展，CFP资格认证已成为金融理财的全球卓越标准，被《华尔街日报》誉为国际金融理财业界荣耀。

　　作为获得国际金融理财标准委员会授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP认证和CFP系列商标管理的机构，国际金融理财标准委员会（中国）（前身为中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会，以下简称为“中国标委会”）结合中国国情，采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即金融理财师AFP资格认证和国际金融理财师CFP资格认证制度。自CFP资格认证制度引入中国以来，历经近10年的发展，这一认证体系极大地推动了中国金融理财事业的发展。截至2013年12月31日，在我国共有19 107人获得CFP资格认证证书，128 494人获得AFP资格认证证书。从持证人数来看，中国的CFP资格认证人数在全球排名第四。

　　北京当代金融培训有限公司（以下简称为“北培”）成立于2009年。自成立以来，北培积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的专家，结合中国本土特点，秉承国际经验与本土特色相结合的原则，精心设计培训课程。经中国标委会授权，北培在中国大陆地区开展CFP资格认证系列培训（包括AFP金融理财师、CFP国际金融理财师、EFP金融理财管理师和CPB认证私人银行家）。除此之外，北培的培训项目还有国际财资管理师、CCA公司信用分析师认证培训以及各类金融企业内训项目。截至2013年12月31日，北培培训的CFP资格认证系列的学员达到近20万人，参加北培各类金融培训项目的学员人数超过30万。经过多年的发展，北培已成为在中国金融培训领域规模、国内外高端学术人才汇集、学术水准较高的专业金融培训机构。

　　教学体系的建设一直以来是中国CFP资格认证发展的重中之重，而教材、教辅的编写和不断完善是AFP、CFP资格认证教学培训中极其重要的环节，一直被北培所高度重视。在中国标委会的指导下，北培相继参与编写了AFP资格认证考试和CFP资格认证考试参考系列丛书。

　　伴随着我国金融体系的快速发展，AFP资格认证的教学内容也在不断地更新。为了与中国标委会颁布的考试大纲保持一致，2013年北京当代金融培训有限公司组织对《AFP资格认证考前冲刺》进行了更新，作为2014年版出版。

　　2014年版《AFP资格认证考前冲刺》的更新主要体现在如下三个方面：，根据课件、教材以及新教学大纲的修改，对本书内容进行了同步更新；第二，紧扣考试，新增典型例题；第三，根据政策、法律法规的变化对内容进行了调整，也一并对数据进行了必要的更新。

　　需要提醒读者的是，本书中的归纳总结属参与编写工作教师的个人教学观点，目的在于帮助学员更好地掌握知识，在复习和备考中提供有价值的参考，并不必然针对具体某一次AFP或CFP资格认证考试，也不必然涵盖所有考试试题范围。为了取得更好的效果，建议学员在AFP资格认证课程学习全部结束、对整个课程体系有了一定的掌握之后，再使用本书作为复习参考。

　　参加2014年版《AFP资格认证考前冲刺》内容更新工作的人员包括王萍、张怀若、王雅楠、岳天昊、王澎涛、赵暖、李静婧、常萌。参加终审工作的人员有罗晓春、陶芳、黄珍、付静、孙文。

　　本次更新工作得到以往各版教材编订人员的大力支持，许多参与北培AFP资格认证培训教学的教师也提出了宝贵意见，中信出版社相关编辑为更新工作提供了大量帮助，在此一并致谢。

　　需要说明的是，尽管我们付出了一定的努力，但是书中错误和疏漏仍在所难免，诚恳希望读者在使用中提出意见。对于本书使用中发现的任何问题，包括您的宝贵意见和建议，请通过以下电子邮箱

edu@licaiedu.com